客户门户指南

客户门户是客户提交询盘、批准报价、跟踪订单并与您的团队沟通的地方，位于您的站点上，挂您的品牌。现已可用。

邀请客户的采购人员

1. 在 Clients 中打开该客户。
2. 在 Portal Users 中添加采购人员的用户（如果是新人，用姓名和邮箱创建用户）。
3. 采购人员会收到一封设置密码的邮件。链接 3 天内有效；可在用户页面重新发送。

一位采购人员可以属于多个客户。他们在您站点的登录页登录后进入门户，永远不会进入您的后台。

采购人员看到什么

页面	内容
首页	进行中的询盘、待批准的报价、生产中的订单、运输中的货物、未读消息和即将进行的通话
产品目录	带照片的产品；每个产品都可以发起新询盘
新询盘	产品、数量、目的地、贸易术语、目标日期、样品和照片
询盘详情	八阶段进度、带 Approve（批准）和 Reject（拒绝，可附说明）的报价单，以及消息
订单详情	进度、明细、交付和出货，以及消息
预约通话	与您的团队通话 15、30 或 60 分钟，周一至周五您的工作时间内

采购人员批准或拒绝报价单时，决定会记录在报价单上，您的团队也会收到通知。

哪些信息保持隐藏

• 您的工厂。 工厂名称、工厂报价和工厂价格从不显示。
• 您的内部字段。 目标价、负责专员和中标的工厂报价都是内部信息。
• 其他客户。 采购人员只能看到自己所属客户的询盘、订单和消息。

门户上的每个操作都经过服务器端检查，而不只是隐藏按钮。

消息

每条询盘和每个订单都有自己的消息线程。采购人员可以附上照片、PDF、Excel 和 Word 文件，最大 10 MB；只有能查看该线程的人才能下载。采购人员发消息会通知负责专员；您的回复会通过邮件发送给客户的采购人员。

门户上的您的品牌

门户使用 White Label Settings 中的颜色和网站图标，客户在登录页看到您的标志。参见 白标。

亲自看看。 在演示中以 Client 身份登录，即可看到利雅得一位采购人员眼中的门户。